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2019년 베트남 철강산업 현황 및 전망

2019.05.13조회수 377

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작성자
김민훈
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전체
2019년 베트남 철강산업 현황 및 전망



1. 베트남 철강산업 현황

  ㅇ '18년 베트남 철강 생산과 소비는 모두 증가하는 모습을 보임
    - 베트남 철강협회(VSA)에 따르면, '18년 베트남의 철강 생산량은 전년 동기대비 14.9% 증가한 2,419만4,000톤을 기록, 
      소비량은 전년 동기대비 20.8% 증가한 2,174만5,000톤을 기록함

  ㅇ '18년 베트남은 1,008만4,000톤에 달하는 봉형강, 443만2,000톤의 아연도금강판, 386만6,000톤의 냉연코일, 343만9,000톤의 
     열연코일, 237만4,000톤의 강관을 생산하였음

  ㅇ 주요 기업으로는 Hoa Phat, VNSTEEL, Hoa Sen, Formosa Ha Tinh Steel 등이 있음
   - Hoa Phat의 '18년 매출은 전년대비 21% 증가한 24억 달러를 기록함
   - VNSTEEL의 '18년 매출은 전년대비 24.1% 증가한 11억 달러를 기록함
   - Hoa Sen의 '17 회계연도('17년 10월 - '18년 9월) 매출은 '16 회계연도대비 31.3% 증가한 15억 달러를 기록함

 ㅇ 주요 철강제품별 각 기업의 시장 점유율 현황
   - 봉형강은 Hoa Phat이 23.8%로 가장 점유율이 높으며 VN Steel 17.2%, Pomina 9.8%, POSCO SS Vina 및 Vinakyoei가
      각각 9.1%, 8.3%로 그 뒤를 이음
   - 연도금강판은 Hoa Sen이 31%의 압도적인 시장점유율로 시장을 주도하고 있으며 Ton Dong A 14%, Nam Kim 10%, 
      Ton Phuong Nam 10%, Maruichi SunSteel 4% 차지함
   - 냉연강판은 Hoa Sen과 POSCO VIETNAM이 시장점유율  26.4%, 25.1%로 시장을 주도하고 있으며 CSVS 15.9%, 
      Ton Dong A 13% POSCO VST 5.4% 순
   - 강관은 Hoa Phat이 27.5%로 가장 점유율이 높으며 Hoa Sen 17.3%, Minh Ngoc 8.4%, TVP 7.9% SeAH 7.6% 차지함

ㅇ 베트남 철강제품의 수출입 현황
   -  베트남 세관에 따르면 '18년 베트남 철강 수출량은 626만5,000톤이며 이는 전년대비 33.1% 증가한 물량
   -  '18년 베트남 철강 수입량은 1,918만3,000톤이며 전년대비 2.7% 감소하였음

2. 베트남 철강산업 전망

  ㅇ 베트남철강협회에 따르면 '19년 베트남 철강 시장 성장률은 10%에 그칠 것으로 전망됨
  ㅇ 베트남 철강산업은 전기료 상승, 부동산 시장 둔화, 세계 보호무역주의 확산에 따른 무역제한조치 증가 등으로 어려움을 겪고 있음
  ㅇ 반면 낮은 1인당 철강소비량과 안정적인 외국인 투자는 베트남 철강산업의 성장을 촉진하는 요소임

3. 한국기업의 시사점 

  ㅇ 베트남 내 4위 봉형강 제조기업으로 입지를 다진 POSCO SS VINA는 베트남 내 한국 철강회사 중 가장 규모가 큼
    - '18년 매출은 5억4,230만 달러에 달한 반면 당기순이익은 4,610만 달러 적자를 기록함 

  ㅇ 한국은 베트남의 주요 철강 수입대상국임
    - 베트남 세관에 따르면 '18년 베트남은 한국으로부터 169만7,000톤의 철강을 수입했으며 이는 14억 달러에 달하는 규모임
    - '18년 한국의 對베트남 철강 수출량은 0.6% 하락한 반면 철강 수출액은 전년대비 15.5% 증가함


※ 자세한 내용은 붙임의 보고서를 참고바랍니다. 



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