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2016 캄보디아 경제 동향 및 전망

2017.04.11조회수 1382

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호치민지부
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2016 캄보디아 경제 동향 및 전망

 

□ 요약

 

  o 세계은행(World Bank)은 캄보디아 ’16년 경제성장률을 7.0%로 전망함

 

’12년-’16년 캄보디아 경제 성장률

 

o (섬유 및 의류) 섬유 및 의류 수출이 꾸준히 성장하고 있으며 ’16년 상반기 수출액이 전년 동기대비 10.5% 증가함에 따라 안정적 경제 성장의 발판이 되고 있음

o (건설) ’15년 건설부문 프로젝트는 33억 달러를 기록한데 반해, ‘16년 상반기 프로젝트는 68억 달러가 정부승인을 받아, 전년 동기대비 큰 폭으로 성장함   
o (관광) ‘16년 관광객 증가률이 전년 대비 2%포인트 감소한 2.6% 증가에 그쳐 주요 산업인 관광 부문은 다소 주춤함   
o (농업) ’16년 초 가뭄으로 인해 농업 부문은 ‘15년 대비 미미한 성장에 그쳤지만, 쌀 수출액은 전년 대비 13.5% 증가함


< 캄보디아 주요 경제지표 >

 

 

2012

2013

2014

2015

2016E

2017F

2018F

생산량, 국내수요 및 물가

 

명목GDP

14.038

15.245

16.776

18,084.4

19,971.2

22,042.9

24,360.

실질GDP

7.3

7.4

7.1

7.0

7.0

6.9

6.9

국내수요

9.9

11.3

10.1

8.5

9.2

10.0

10.0

소비자물가지수

1.4

2.2

1.7

1.3

3.2

3.4

3.5

공공 부문

 

정부 세입

15.7

15.1

18.1

18.5

18.8

18.2

18.1

정부 지출

21.6

21.5

21.6

20.5

21.7

23.2

22.9

정부 재정수지

(양여금 미포함)

-6.1

-6.6

-3.8

-2.0

-2.8

-5.0

-4.8

정부 재정수지

(양여금 포함)

-3.4

-2.7

-1.4

-0.1

-1.2

-3.4

-3.4

무역,국제수지 및 외부부채

 

무역수지(100만달러)

-1,698

2,001.6

2,004.4

-2,333.2

-2,432

-2,622.6

-2,758

수출액(100만달러)

5,839

6,886

7,636

8,208.8

9,017.7

9,936.7

10,877.2

수출액 전년 동기 대비(%)

7.9

17.9

10.9

7.5

9.9

10.2

9.5

주요 수출(전년대비 %)

7.0

17.6

11.7

14.5

12.0

11.5

10.8

수입액(100만달러)

7,537

8,887.6

9,640.4

10,542

11,449.6

12,559.3

13,635.2

수입액(전년대비 %)

20.6

17.9

8.5

9.4

8.6

9.7

8.6

경상수지(100만달러)

-1,063.7

1,753.5

1,840.3

-1,908.4

-2,039.1

-2,219.1

-2,453

경상수지 GDP 대비(%)

-7.6

-11.5

-11.0

-10.6

-10.2

-10.1

-10.1

외국인직접투자(100만달러)

1,698

1,826.2

1,676.6

1,654.4

1,700.8

1,799.1

1,697.1

외부부채(100만 달러)

4,547.4

4,925.8

5,363.1

5,715.4

6,306.7

6,993.3

7,764

외부부채 GDP 대비(%)

32.4

32.3

32

31.6

31.6

31.7

31.9

채무상환비율(재화 수출 %)

1

1.2

1.4

1.5

1.6

1.9

2.1

외환보유고(100만달러)

3,463

3,642.5

4,657.9

5,672.1

6,778.2

7,557.6

8,203.8

금융시장

 

국내신용도(전년대비 %)

29.6

28.6

28.4

27

25.8

23

20

단기이율(%)

11.6

11.3

11.5

11.7

12

11.8

11.5

환율(평균 릴/달러)

4,033

4,027

4,038

4,060

4,058

4,062

4,067

실질실효환율(2010=100)

105.4

109.9

113.1

119.8

121.8

124.3

127.4

실질실효환율(전년대비 %)

0.5

4.3

2

1.3

1.7

2

2.5

출처: World Bank, 2016
E: 예상수치(Estimated) F: 예보수치(Forcasted)

 

□ 주요산업별 동향
 
 ◎ 섬유·의류

 

  o 캄보디아의 통화 및 재정정책, 새로운 임금협상 메카니즘 도입 및 유럽연합(EU)의 경제 회복이 섬유·의류 부문의 강한 성장을 뒷받침함
     - 유럽연합(EU)이 양적완화 및 저금리 정책을 바탕으로 경제 상황이 개선됨에 따라 최대시장인 對EU 수출이 증가

     - 유럽연합이 캄보디아에 대해 EBA(Everything But Arms, 무기를 제외한 모든 것) 규정을 적용함에 따라 원가경쟁력을 보유한 섬유·의류제품의 對유럽 수출에 긍정적 효과가 기대됨

 

’10년-’16년 캄보디아 섬유·의류 수출 동향

 

 

자료: 세계은행

 

 EBA(Everything but arms): 유럽연합(EU)은 개발(Development) 관점에서 캄보디아를 비롯한 48개 저개발 국가에 무기를 제외한 모든 제품의 수입관련 관세와 쿼터를 면제하고 있음. 반면, 강력한 경쟁자인 베트남은 EBA 대상이 아님

 

◎ 신발

 

  o ‘16년 상반기 신발 수출은 전년 동기대비 11.6% 성장률을 기록함

     - 지역별로 살펴보면, 對유럽연합(EU) 수출비중이 약 50%에 달했으며, 對美 수출비중은 16%, 對日 수출비중은 13%를 차지

 

’11년-’16년 캄보디아 신발 수출 동향
                                                                                 단위: 백만달러

자료: 세계은행

 

 ◎ 건설 및 부동산(Construction and Real Estate)

  o 건설 및 부동산 부문은 섬유·의류 다음으로 캄보디아 경제성장률에 30%를 기여할 정도로 중요한 성장엔진임

     - ‘16년 상반기 철강 수입량이 전년 동기대비 42.4% 증가하며 강한 건설자재 수요가 있음을 보여줌

     - 높은 경제성장과 임금상승에 힘입어, 현대적 고층 주거지와 상업빌딩에 대한 투자자 욕구가 강함

 

 ◎ 관광(Tourism)

 

  o 관광 부문은 지속 성장하고 있으나, ’16년 상반기 성장률이 다소 주춤하는 모습을 보임

     - 국가별 해외관광객 비중을 살펴보면, 베트남이 19.6%, 중국이 16%, 한국이 8.2%를 차지하고 있고, 태국과 라오스가 그 뒤를 따름

     - 캄보디아는 관광산업 경쟁력을 키우기 위해 앙코르와트 이외 관광지역 개발, 일본, 중국 등과의 직항노선 개설 및 비자발급 간소화를 추진 중임

 

 ◎ 농업(Agriculture)

 

  o ’16년 초기 가뭄이후 기후조건이 좋아져 쌀, 카사바, 옥수수 및 기타 채소 생산량이 증가함

 

최근 캄보디아 농작물별 재배면적
                                                             단위: 천헥타

 

2015(1~8)

2016(1~8)

성장률(%)

1,988.39

2,256.58

13.5

카사바

541.28

627.88

16.0

옥수수

53.88

69.03

28.1

기타 채소

23.69

25.29

6.7

37.59

32.32

-14.0

자료: 세계은행  

 

o 캄보디아 정부는 농업개발을 중요 정책으로 정하고, 전문가 파견 등 對농업개발 예산을 점차 증가시키고 있음 

 

’13년-’16년 GDP 대비 농업 부문 예산? 

 

□ 주요 경제 지표

 

 ◎ 인플레이션(Inflation)

 

  o 식품가격 인상으로 ’16년 소비자물가지수는 전년대비 3.2% 증가가 예상됨
 
 ◎ 재정 및 통화 정책(Fiscal and monetary policy)

 

  o ‘16년 확장적 재정정책으로 ‘15년 GDP의 20.5%에 달했던 공공지출(Public expense)은 ‘16년 GDP의 21.7%에 달할 것으로 예상됨

  o 개정 수입관세, 밀수방지 캠페인, 체납금 징수, 징세 공권력 강화 등으로 세금징수율은 ’16년 GDP 대비 18.8%를 기록

  o ’16년 상반기 금융부문 신용이 전년 동기대비 26.9%, 민간자금 예금은 전년 동기대비 19.3% 증가하였고, 예대율은 97%를 기록

 

 ◎ 무역(Trade)

 

  o ’16년 수출은 90억 달러를, 수입은 114억 달러를 기록함

     - 수출은 캄보디아 수출의 80%를 차지하는 섬유·의류 및 신발의 수출 호조로 전년대비 9.9% 증가

     - 수입은 건설 및 소비 증가에 힘입어 전년대비 9.6% 증가

  o ’16년 경상수지 적자는 ’15년에 비해 0.4% 감소하여 GDP의 10.2%로 전망됨

  o ’16년 상반기 외환보유고는 전년대비 8천만달러 증가한 64억 달러를 기록함

 

 ◎ 외국인직접투자(Foreign Direct Investment)

 

  o ’16년 FDI는 베트남 등 국가와의 경쟁과 곧 있을 선거의 불확실함으로 전년대비 소폭 감소한 17억 달러를 기록할 것으로 전망됨

     - 對캄보디아 최대 투자국 중국은 섬유·의류 및 숙박에 투자하는 반면, 제2위 투자국인 한국은 건설과 부동산 부문에 투자를 집중하고 있음

 

□ 향후 경제전망

 

  o 세계은행(World Bank)은 지속적인 섬유·의류 수출 증가와 정부지출 증가에 힘입어 ’17년 캄보디아 GDP 성장률은 6.9%에 달할 것으로 예상됨

     - 섬유·의류 및 건설부문이 여전히 캄보디아 경제성장을 이끌 것으로 보임. 단, 섬유·의류부문은 제품 다변화 및 부가가치 창출 등 경쟁력 확보 노력 여부가 중요할 전망

     - 연결항공(connecting flights) 유치와 정부의 적극적 관광산업정책, 그리고 확장적 재정 및 통화정책도 GDP 성장에 기여할 것으로 보임

     - 하지만, ’17년과 ’18년에 있을 지방 선거와 총선, 건설 및 부동산 경기의 하락, 미국 금리인상 및 글로벌 경기 하락 등 다양한 변수가 캄보디아 경제성장의 리스크로 작용할 전망임
 


 

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