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2016 베트남 사료 시장 동향

2017.04.11조회수 2137

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호치민지부
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산업포커스

2016년 베트남 사료 시장 동향

 

 

□ 사료시장 성장 규모 및 전망

 

  o Grand View Research社에 따르면, 베트남 사료 생산량은 1,582만9천톤에 달하며 ‘15~’22년간 연평균 성장률(CAGR: Compound Annual Growth Rate)은 6.4%에 달할 전망

   -  ‘22년 베트남 사료 시장 규모는 105.5억 달러로 크게 확대될 것으로 예측됨

  o 가축 사료 중, 가금류(poultry)와 돼지(pork) 사료가 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 보임

   -  가금류(poultry)과 돼지(pork) 사료에 이어 소(cattle)와 수산 양식(aquaculture) 사료의 시장 성장 전망도 밝음

   -  육류 소비 증가와 가처분 소득 증가가 사료 시장 성장의 동력으로 지목됨

  o 그러나, 베트남 사료 산업은 원료의 높은 해외 의존도와 글로벌 사료 제조사의 우월한 시장 우위 등 도전(challenge)에 직면함


 □ 사료산업에서의 활발한 통합 흐름

 

  o 베트남 사료 산업은 인수합병(M&A) 등 통합(consolidation) 흐름이 지속될 것으로 전망됨

   - 사료 시장에서 로칼 업체들은 시장 점유율을 확대하고 글로벌 기업과의 효과적인 경쟁을 위해 인수합병을 지속해 오고 있음

   - 예를 들어, Hung Vuong社, Hoa Phat Group, Masan Group 등 로칼 업체들은 ‘15년 가축 사료에 투자 확대 의지를 표명

  o 공급 사슬 측면에서도, 시장통합이 일반적 흐름이 되고 있음

   - 태국 CP社 등 FDI 기업이 베트남 사료 시장을 선도해 나가고 있고, 로칼 기업들은 생산원가 인하 및 육류 공급 통제를 위해 농장(farming) 및 식품 제조(food processing)에 투자를 확대해 나갈 것으로 전망됨

  o 유통 채널에 있어서도, 과거 1차 및 2차 도매상을 거치는 전통적 방식에서 공장에서 농가로 직접 판매(direct sales)방식이 더욱 인기를 끌고 있음

  o 한편, 베트남 정부는 사료의 가격(pricing) 통제권과 품질(quality)에 대한 감시를 강화할 것으로 전망됨

 

 □ 사료 시장별 규모


가축(livestock) 종류에 따라, 돼지와 소(port and cattle), 가금류(poultry), 수산양식(aquaculture), 애완동물(pet) 사료로 시장을 구분

 

o 2016년 VIRAC 보고서에 따르면, 돼지와 소(port and cattle) 사료가 전체 사료 시장의 59%를 차지

   - 베트남인의 전통적 돼지고기 선호도로 돼지고기 소비는 향후 성장 전망이 밝음

   - 소고기는 높은 시장수요에 비해 현지 공급물량 부족으로 호주, 뉴질랜드, 미국 등의 소고기 수입으로 부족분을 충당하고 있음

  o 수산 양식(aquaculture)과 가금류(poultry) 사료의 시장 점유율은 각각 21%, 20%로, 2위와 3위의 시장 지위를 보유

   - 新기술과 사료급여체제(feeding system) 도입으로 수산양식(aquaculture) 사료의 성장 전망도 밝음

   - 가금류(poultry) 사료 시장도 닭을 선호하는 부유한 외국 여행객들을 타겟한 호텔·식당업 덕분에 시장 점유율 또한 확대

 

베트남 사료 시장 규모

자료: VIRAC 동물사료시장 보고서 

 □ 주요 시장 참가자

 

  o 베트남축산업협회에 따르면, 태국 CP社가 가축 사료 시장에서 19%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하는 것으로 나타남

   - 반면, Proconco社와 Anco社를 인수한 로칼 업체 Masan社와 글로벌업체 Cargill社는 베트남 사료시장을 각각 12%와 8% 점유하고 있으며, 기타 업체로는 Green Feed社와 Japfa社 등이 있음


업체별 베트남 사료 시장 점유율

 

자료: 축산업협회

 

□ 사료시장 성장 동인

 

  o 향후 베트남 사료시장은 육류 소비 증가로 지속적으로 확대될 것으로 전망됨

   - 베트남 농업개발부(Ministry of Agriculture and Rural Development)에 따르면, 육류 소비는 2020년까지 연간 2.9% 증가할 것으로 예상됨

   - 구체적으로, 돼지(pork)고기 소비는 매년 2.0%, 가금류(poultry) 소비는 매년 5.5%, 소(cattle)고기 소비는 매년 11% 증가 전망

   - 이에, 베트남 농업개발부(Ministry of Agriculture and Rural Development)는 농업생산에서 차지하는 가축(livestock) 부문을 현재의 30%에서 2020년까지 45%로 확대할 계획임

  o 육류 소비 증가와 더불어, 베트남 중산층 확대와 가처분 소득 증가도 사료시장 확대의 동인임

   - 생활 수준 향상으로 소비자들은 쌀과 야채 소비에서 점차 육류와 같은 고단백질의 영양 음식을 소비

   - 아울러, 인구 및 젊은이들의 지속적 증가는 소비 경제의 근간을 이루며 육류 소비의 수요를 확대시키고 있음

 

 □ 사료시장 성장의 도전

 

  o 베트남 사료시장에서 가장 큰 도전은 수입 사료원료에 대한 높은 의존도와 외국기업의 우월한 시장 경쟁력임

   - Stoxplus 보고서에 따르면, 사료 원료의 55%가 수입되고 있는 등 높은 수입 의존도로 베트남 사료 가격이 여타 동남아시아 지역에 비해 약 20% 비싼 것으로 나타남

   - 베트남 산업통상부(Ministry of Industry and Trade)에 따르면, 월등히 높은 시장 경쟁력으로 외국기업들은 베트남 사료 시장의 65%를 잠식하고 있는 것으로 나타남

 

 □ 공급망 (Supply Chain)

 

  o 가축 사료의 가치사슬은 원료 수입상, 사료 첨가물 및 사료 제조사, 유통 및 배급처 그리고 최종 소비자로 구성됨

   - 사료 원료는 아르헨티나, 미국, 브라질, 중국, 인도 등지에서 주로 수입되며, 사료 첨가물은 BIOMIN社, Dabaco社, EN Nutrition Way社 현지 업체도 생산하지만 Cargill社, CP社, BDSF社 등 메이저 업체로부터도 수입함

   - CP社, Cargill社, Japfa社, Emnivest社 등 다국적 사료 생산업체들이 베트남 사료 시장의 65%를 점유하고 있고, Proconco社와 Anco社를 인수한 현지 업체인 Masan社가 시장 점유율 2위로 외국기업들과 어깨를 나란히 하고 있음

  o 1차 및 2차 도매상이 가축 사료 대부분을 유통하고 있으나, Masan社와 Hung Vuong社와 같은 현지 업체들은 사료가격을 낮추기 위해 중간 도매상을 없애고 직접 농가에 직접 납품하기도 함

   - 사료생산업체들은 최종 소비자 마케팅을 위해 마케팅 에이전트(agent)를 고용하고 있으며, 사료 사용 농가들에 컨설팅, 제품 테스팅 및 기술 전수 서비스 등을 제공

  o 메이저 사료 생산기업들은 소위 '3F(Farm-Factory-Food Model‘이라 불리는 통합공급체인(integrated supply chain) 시스템을 운영

   - 예를 들어, CP社는 2014년 3,000개의 농가와 새끼, 사료, 기술 공급 및 가축 구매 계약을 체결하고 CP Fresh Mart 등 제품 판매를 위한 리테일 체인을 출시

   - 로칼 업체인 Masan社는 Proconco와 Anco 등 사료업체들과 Vissan과 같은 육류가공회사를 인수

 

베트남 사료 시장 공급망

 

자료: Rong Viet 보고서

 

□ 관련 규정 및 정부 대응

 

  o 베트남 정부는 Decision 90/2006/QD-BNN을 통해 수입 사료 및 원료를 규정하고, Decision 168/QD-CN-TACN을 통해 테스트 연구소(Lab)을 지정한데 이어, Decision 08/2010/ND-CP를 통해 사료의 품질을 관리

   - 아울러, Circular 50/2014/TT-BNNPTNT는 농가에서 사료 테스팅의 절차를 규정

  o 베트남 정부는 사료 가격 및 사료 품질(quality) 통제를 위한 보다 엄격한 법령 및 규정을 입법화 할 전망

   - 이는, 글로벌기업들이 베트남에서의 우월적 지위를 활용한 가격 공모, 독점적 배급처에 대한 과한 할인(discount) 적용 행태 및 최종소비자 가격 급등에 제동을 걸기 위한 장치로 해석됨

   - 한편, 통일적 품질기준 부족과 금지 화학물질의 사용 등의 문제 또한 관련 당국의 사료 품질 통제 필요성을 제기

 

< 출처: Grand View Research, VIRAC, 베트남 농업개발부, 베트남축산업협회, 베트남 산업통상부, Stoxplus 및 무역협회 호치민지부 자료 종합 >

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